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金蝶云星辰编辑客户资料时的信用额度有必要设置吗？

发布时间:2022-10-31 09:08:28【常见问题】阅读量:728点赞数:0

摘要：前期使用金蝶云星辰软件的时候，我们会对系统权限进行设置以便满足自身企业管理需求，方便后续系统的使用操作。“金蝶云星辰编辑客户资料时的信用额度有必要设置吗？”在新建客户资料时，我们可以设置客户的信用额度，当应收款余额超过信用额度系统会跟进参数设置的进行控制，所以客户信用额度还是很有必要设置下的，这个能

前期使用金蝶云星辰软件的时候，我们会对系统权限进行设置以便满足自身企业管理需求，方便后续系统的使用操作。“金蝶云星辰编辑客户资料时的信用额度有必要设置吗？”在新建客户资料时，我们可以设置客户的信用额度，当应收款余额超过信用额度系统会跟进参数设置的进行控制，所以客户信用额度还是很有必要设置下的，这个能给到我们一个很好的提醒作用。下面分享相关操作步骤。

1.在编辑客户资料时设置好具体的信用额度：登录金蝶云星辰软件，依次点击【基础资料】-【客户】，在客户资料中维护信用额度。

金蝶云星辰客户资料维护界面

2.检查系统参数中的信用额度控制：依次点击【系统设置】-【系统参数】-【资金参数】-【信用管理】查看“销售信用额度控制方式”，若选择“提示，允许继续保存”，并且此客户的信用额度已经超期则系统会提示“此客户已超出信用额度，是否继续审核？”，如图：

设置信用额度提醒

客户信用额度审查结果提示

“金蝶云星辰编辑客户资料时的信用额度有必要设置吗？”相关操作内容就给大家分享到这里了，如果您想了解更多，请持续关注我们的网站。

标签：金蝶云星辰云ERP

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小栗子 管理员

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金蝶云星辰编辑客户资料时的信用额度有必要设置吗？

小栗子
2022-10-31 09:08:28

前期使用金蝶云星辰软件的时候，我们会对系统权限进行设置以便满足自身企业管理需求，方便后续系统的使用操作。“金蝶云星辰编辑客户资料时的信用额度有必要设置吗？”在新建客户资料时，我们可···

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